경제 관찰: 동남아 및 남아시아 방직 공급망의 성장 데이터에 주목

2021년 하반기 이후 코로나 백신 접종률이 높아짐에 따라 동남아, 남아시아 국가의 관련 방역 조치가 점차 완화되고 무역과 제조업은 2020년 전염병의 심각한 충격을 겪은 후 빠르게 회복되며 베트남, 방글라데시, 인도 등 아시아 태평양 지역의 신흥 경제체의 경제 회복이 가속화되었다.지난 4월 세계은행(WB)과 아시아개발은행(ADB)은 각각'2022년 동아시아와 태평양 경제 반년보'와'2022년 아시아 발전 전망 보고서'를 발표했다. 보고서에 따르면 2021년 동아시아와 태평양 지역 국가의 평균 경제 성장 속도는 7.2%에 달했고 베트남의 경제 성장은 전염병 발생 전 수준을 넘어섰다고 한다.강력하게 회복된 내수 시장과 지속적으로 성장하는 수출 무역은 동남아, 남아시아 제조업의 지속적인 회복의 핵심 기반이 되고 방직품 의류 국제 무역이 수개월 연속 비교적 좋은 성장을 이루도록 추진한다.

베트남의 주요 방직 의류 제품의 수출입액은 전년도 동기 대비 반등식 성장을 실현하였다.2022년 이후 제조업의 강력한 반등에 힘입어 베트남 방직품 의류 수출 금액이 대폭 증가했다.베트남 세관에 따르면 1~4월 베트남이 전 세계에 방사선, 기타 방직품 및 의류를 수출한 금액은 모두 137.7억 달러로 전년 동기 대비 21.4% 증가했다.그 중에서 방사선 수출 금액은 19.4억 달러로 전년도 동기 대비 14.9% 증가했다.기타 방직품 및 의류의 총 수출 금액은 118.3억 달러로 전년 동기 대비 22.2% 대폭 증가했다.해외 단말기 수요가 지속적으로 따뜻해지면서 베트남 방직 공급 사슬의 회복을 가속화하고 방직 원료와 완제품 조립 수요가 현저히 반등했다.1~4월에 베트남은 전 세계에서 면, 실 및 직물을 수입하여 모두 71.7억 달러를 수입하여 전년도 동기 대비 14.4% 증가했다.그 중에서 면, 실, 직물 수입 금액은 각각 12.2억 달러, 9억 달러와 50.5억 달러로 전년 동기 대비 각각 22.2%, 3.4%, 14.8% 증가했다.

그림1-1: 베트남 방직품 의류 수출 금액의 월간 누계 동기 대비 증가 속도

데이터 출처: 베트남 세관

그림1-2: 베트남 면, 실 및 직물 수입 금액의 월간 누계 동기 대비 증가 속도

데이터 출처: 베트남 세관

방글라데시 방직품 의류의 수출입은 2021년 9월 이후 고속 성장 수준을 이어갔고 2022년에는 대형 제품의 증가폭이 모두 20% 이상에 이르렀다.2021년 이후 베트남, 인도 등 주변 국가들이 전염병 방지 정책 선택에 얽매였을 때 방글라데시 정부는 격리 정책을 완화하고 제조업에 대한 자금 지원을 강화하여 의류업의 정상적인 운행을 보장하는 데 전력을 기울였다.이 동시에 미얀마의 정국 불안, 에티오피아 전쟁 발발과 국제 구매상들의 구매 구조 조정 등 다중 요소가 대량의 유럽과 미국의 의류 주문을 방글라데시로 유입시켰고 방글라데시 방직 산업 사슬의 공급 사슬이 전염병의 슬럼프를 벗어나 안정적인 반등을 실현하여 적극적인 지지를 형성했다.방글라데시 통계국의 통계에 따르면 2022년 1~3월에 방직 완제품과 의류를 전 세계에 수출한 금액은 약 117.9억 달러로 전년 동기 대비 46.1% 대폭 증가했고 성장 속도는 전년 동기 대비 46.3% 포인트 상승했다.그 중에서 방직 완제품의 수출 금액은 약 4.6억 달러로 전년 동기 대비 46.2% 증가했고 성장 속도는 전년 동기 대비 22.1% 포인트 상승했다.의류 수출 금액은 약 113.2억 달러로 전년 동기 대비 46.1% 대폭 증가했고 성장 속도는 전년 동기 대비 47.1퍼센트 상승했다.의류업 경기의 급속한 반등에 따라 방글라데시는 실, 직물 등 조립 제품의 수입 수요가 안정적으로 증가하는 추세를 보였다. 1~3월에 전 세계에서 원면과 각종 방직 원단을 수입한 금액은 약 13.1억 달러로 전년도 동기 대비 26.2% 증가했고 성장 속도는 전년 동기 대비 19.5% 포인트 상승했다.그 중에서 원면과 방직 원단의 수입 금액은 전년도 동기 대비 각각 26.2%와 27.3% 증가했고 성장 속도는 전년 동기 대비 각각 18.9퍼센트와 78.6퍼센트 상승했다.

그림2-1: 방글라데시 방직품 의류 수출 금액의 월간 동기 대비 증가 속도

데이터 출처: 방글라데시 통계국

그림2-2: 방글라데시 원단, 방직 원단 수입 금액 월간 동기 대비 증가 속도

데이터 출처: 방글라데시 통계국

인도 방직 공업은 점차 전염병이 생산과 무역에 미치는 충격에서 벗어나 공급 사슬이 가속화 개선 추세를 보이고 있다.2022년 이후 인도의 경제는 기본적으로 안정적으로 회복되었고 제조업 경기도 양호하며 소비자의 신뢰는 지속적으로 상승했다.인도 통계국과 인도 중앙은행에 따르면 1~3월 인도 제조업 PMI는 각각 54, 54.9, 54로 확장 구간에 머물렀다.3월 소비신뢰당기지수(CSI)는 올해 1월보다 5.3포인트 상승한 71.7로 2021년 7월 이후 상승세를 이어갔다.생산이 비교적 안정적이고 내외 시장 수요가 회복적으로 증가하는 환경에서 인도 방직공업의 수출입 무역은 모두 강력한 반등을 실현했다.인도 상공업부에 따르면 2022년 3월에 인도가 수출한 각종 면사, 직물, 의류, 마와 카펫의 합계 금액은 모두 38.2억 달러로 전년도 동기 대비 19.4% 증가했다.회계연도로 계산하면 2021년 4월~2022년 3월에 인도의 각종 면사, 직물, 의류, 마 및 카펫 누적 수출 금액은 모두 392.3억 달러로 전년도 동기 대비 41.3% 대폭 증가했다.그 중에서 면사, 직물, 의류, 마와 카펫은 회계연도에 따라 수출 금액이 전년도 동기 대비 각각 55.7%, 47.5%, 30.5%, 36.7%와 20% 증가했다.수입에 있어 회계연도로 계산하면 2021년 4월~2022년 3월에 인도는 전 세계에서 방직실, 직물 및 완제품을 수입한 금액이 모두 20.6억 달러로 전년도 동기 대비 37.5% 대폭 증가했다.

그림3: 인도 방직 의류 제품(회계연도 기준) 수출 금액 및 전년 동기 대비 증가 속도

데이터 출처: 인도 상공업부

(출처: 중국 방련산업경제연구원 우쾌흔)