2019 - 2020 년 중국 의 류 소비 시장 발전 보고서

(축소판)

중화 전국 상업 정보 센터

2019 년 에 소비 업그레이드 와 구조 조정 은 여전히 의 류 소비 시장의 주요 한 선율 이 었 다.소비 레벨 업 은 패션 의 소비 품질 이 지속 적 으로 향상 되 고 패션 의 기능 과 패션 이 더욱 융합 되 며 패션 의 문화 특징 이 뚜렷 해 지고 패션 의 감정 가 치 는 시장 에서 인 정 받 는 것 에 나타난다.구조 조정 은 온라인 채널 이 하락 시장 성장 을 추진 하 는 관건 적 인 힘 이 되 고 가성 비 와 브랜드 파워 가 높 은 의 류 가 일 선 도시 에서 활력 을 발휘 하고 운동복, 아동복, 패 딩 시장 열풍 이 지속 적 으로 증가 하 는 데 나타난다.

1. 복장 소 비 는 섬세 하고 품질 을 향상 시 키 는 방향 으로 계속 업그레이드 한다.

2019 년 에 상 단위 의 의 류 소비 가 증가 하고 있 지만 성장 속 도 는 2018 년 에 비해 어느 정도 하락 했다.2019 년 에 상 단위 의 의 류 상품 소매 액 의 9778.1 억 위안 으로 누적 성장 은 2.6% 를 기 록 했 고 성장 속 도 는 2018 년 보다 5.9% 느 렸 으 며 같은 기간 에 상 단위 의 상품 소매 액 의 평균 성장 수준 보다 1.1% 포인트 (그림 1) 낮 았 다.

그림 1: 2010 - 2019 년 한도액 이상 의 류 상품 소매 액 증가 속도 (%) (데이터 출처: 국가 통계 국)

의 류 소비 가격 의 상승폭 이 지속 적 으로 상승 하 다.업 체 의 의 류 소비 증가 속도 가 느 려 졌 지만 전체 의 류 시장의 소비 품질 이 계속 향상 되 고 의 류 소비 가격 은 지속 적 으로 온화 하 게 상승 하 며 상승폭 은 2 년 동안 소폭 상승 했다.2019 년 에 의 류 소비 가격 의 누적 인 상 률 은 1.8%, 증가 속 도 는 2018 년 에 비해 0.4% 포인트 상승 하여 2017 년 에 비해 0.5% 포인트 상승 (그림 2).

그림 2: 2010 - 2019 년 의 류 주민 소비 가격 상승폭 (%)(데이터 출처: 국가 통계 국)

2. 백화점 채널 을 위주 로 하 는 주요 대형 소매 업 체 의 류 소매 액 하락

의 류 소매 액 의 증가 속 도 는 마이너스 로 바 뀌 고, 아동복 소매 상황 은 비교적 좋다.2019 년 에 전체적인 의 류 시장 성장 속도 가 느 려 지고 경로 의 유통 압력 이 커지 며 백화점 내부 구조 조정의 종합 적 인 영향 을 받 아 2019 년 에 전국 중점 대형 소매 기업 의 의 류 소매 액 은 전년 동기 보다 3.3% 떨 어 졌 고 성장 속 도 는 2018 년 에 비해 4.2% 포인트 느 려 졌 다.2016 년 이후 전국의 중점 대형 소매 업 체 의 류 소비 가 다시 마이너스 성장 을 보 였 다 (그림 3).

도 3: 2010 - 2019 년 전국 주요 대형 소매 업 체 의 류 소매 매출 증가(데이터 출처: 중화 전국 상업 정보 센터) 

의 류 단 가 는 동기 대비 하락 하여 판 매 량 의 하락폭 이 다소 좁 아 졌 다.2019 년 에 전국 주요 대형 소매 업 체 의 의 류 거래 단 가 는 작년 보다 떨 어 졌 고 누적 은 1.6% 내 렸 다.같은 기간 에 가격 기수 가 비교적 높 은 데 올해 업 체 들 이 판 촉 력 을 강화 하 는 것 은 대형 소매 업 체 의 류 가격 이 떨 어 지 는 주요 원인 이다.　　

남성복, 여성복 의 판매 단 가 는 같은 기간 에 못 미 치고 아동복 의 판매 단가 가 상승폭 으로 떨 어 졌 다.남성복 가격 이 큰 폭 으로 떨 어 지고 판 매 량 의 증가 속 도 는 마이너스 에서 정 규 를 이룬다.여성복 의 판 매 량 과 가격 이 모두 2018 년 에 비해 약간 하락 했다.아동복 판 매 량 의 하락폭 은 2018 년 에 비해 2.6 퍼센트 감소 했다.

운동복 의 판 매 량 증가 속 도 는 지속 적 으로 빨 라 진다.한편, 전 국민 의 건강 의식 이 높 은 환경 에서 운동복 은 업계 의 상승 주기 에 들어간다. 다른 한편, 스포츠 브랜드 는 여러 해 동안 시장 경쟁 을 거 쳐 전문성, 패션 수준 이 모두 현저히 향상 되 고 시장 구조 가 안정 적 이 며 두상 브랜드 는 배당 수확 시기 에 들어간다.'2 단계 중첩' 은 운동복 소 비 를 비교적 빠 른 성장 을 실현 하도록 추진한다.

3. 인터넷 쇼핑 채널 이 의 류 시장 에 대한 영향력 이 해마다 상승 합 니 다.

인터넷 쇼핑 채널 이 소비 품 시장 성장 에 대한 기여 율 이 40% 를 초과 하 다.2019 년 에 인터넷 실물 상품 의 소매 액 이 소비 품 시장 에서 차지 하 는 비중 은 20.7% 에 달 했 고 2018 년 에 비해 2.3% 포인트 올 랐 으 며 소비 품 시장 에 대한 기여 율 은 45.6% 에 달 했 고 2 년 연속 40% 를 초과 했다 (그림 4).

도 4: 2015 - 2019 년 실물 상품 온라인 소매 성장 현황(데이터 출처: 국가 통계 국)

쌍 십 일 홍채 효과 가 뚜렷 하 다.쌍 십 쌍 의 상품 소매 에서 의 홍채 효 과 는 더욱 두 드 러 지고 있다.2019 년 쌍십일 당일 에 전 망 의 매출 은 4101 억 위안 에 달 했 고 동기 대비 30.5% 증 가 했 으 며 성장 속 도 는 전년 대비 6.7% 포인트 상승 했다 (그림 5).

그림 5: 2014 - 2019 년 이중 10 인터넷 매출 및 성장 속도 (데이터 출처: 별 그림 데이터)

1. 거시적인 경제 성장 속 도 는 안정 적 으로 기 어 를 바 꾸 고 옷차림 소비 의 증가 속 도 는 점차적으로 느 려 진다.

2019 년 에 중국의 고정자 산 투 자 는 5.1% 증 가 했 고 성장 속 도 는 2013 년 에 비해 14% 포인트 하락 했다. M2 (광의적 인 화폐 공 급 량) 은 8.7% 증 가 했 고 성장 속 도 는 2013 년 에 비해 4.9% 포인트 하락 했다. 또한 사회 소비 품 의 소매 총액 은 8% 증 가 했 고 성장 속 도 는 2013 년 에 비해 5.2% 포인트 하락 했다.GDP (국내총생산) 의 성장 은 6.1% 이 고 성장 속 도 는 2013 년 보다 1.7% 포인트 느 린 것 으로 중국의 경제 성장 의 질 이 계속 향상 되 고 있 음 을 나타 낸다 (그림 6).

그림 6: 2013 - 2019 년 GDP, 고정 자산 투자, M2, 소비 품 시장 성장 현황 (데이터 출처: 국가 통계 국)

우리 나라 주민 들 의 1 인당 옷차림 소비 지출 은 이에 따라 소폭 증가 하 는 추 세 를 보 였 다.2019 년 에 중국 주민 들 의 1 인당 옷차림 소비 지출 은 1138 위안 으로 동기 대비 3.8% 증 가 했 고 증가폭 은 2018 년 동기 대비 0.3% 감소 했다.이 상황 은 복장 시장의 성장 속도 가 느 려 지 는 현상 과 일치 하 다 (그림 7).

그림 7: 2013 - 2019 년 주민 1 인당 옷차림 소비 지출 현황 (데이터 출처: 국가 통계 국)

2. 농촌 저 소득, 도시 고소 득 층 의 가처분 소득 증가 속도 가 비교적 빠르다.

최근 2 년 동안 시장 에서 '소비 등급 하강', '소비 업그레이드', '소비 등급' 에 관 한 토론 이 많 았 고 그 뒤에 서로 다른 소득 집단 이 자신의 소비 현상 에 대한 해독 이 있 었 다.따라서 현재 의 소비 품 시장 에서 서로 다른 논리 적 인 상업 모델 이 공존 하 는 현상 을 볼 수 있다 (그림 8).

그림 8: 2014 - 2018 년 도시 주민 5 등 분 의 가처분 소득 증가 (데이터 출처: 국가 통계 국)

3. 서비스 소비 가 주민 들 의 소비 '국토 절반' 을 차지 합 니 다.

2019 년 에 전국 주민 들 의 1 인당 평균 서비스 지출 이 전국 주민 의 1 인당 소비 지출 에서 차지 하 는 비중 은 45.9% 로 작년 보다 1.7% 포인트 올 랐 다. 서비스 소 비 는 주민 들 의 소 비 를 거의 차지 하 는 '반쪽 강산' 이 었 다. 이 는 서비스 가 주민 들 의 소 비 를 확대 하 는 관건 이 되 었 고 서비스 산업 은 경제 성장 을 추진 하 는 주도 적 인 힘 이 되 었 다 는 뜻 이다.

4. 과학기술의 발전 이 새로운 체험 과 수 요 를 추진한다.

인터넷, 빅 데이터 등 정보 기술 의 신속 한 교체 가 기업 경영 관리 모델 을 바 꾸 었 을 뿐만 아니 라 사람들의 소비 행위 에 도 큰 영향 을 미 쳤 다.첫째, 소비 효율 을 향상 시킨다.둘째, 소비 체험 강화.셋째, 소비 내용 을 풍부하게 한다.넷 째, 소비 기 대 를 높 인 다.

5. 문화 자신 감 이 소비 의 미 를 향상 시킨다.

문화 자신 감 은 중국 자신 감 의 본질 이다.상업 적 인 측면 에서 볼 때, 오랫동안 시장 은 서양의 상업 문 화 를 지나치게 숭상 했다.하지만 오늘 은 중국의 종합 국력 과 세계 적 인 영향력 이 지속 적 으로 향상 되면 서 국산품 의 품질, 창의, 가성 비가 점점 더 많은 젊 은 소비자 들 에 게 인 정 받 고 있다.

1. 일 선 도시 소비자 들 은 높 은 가격 비교 와 높 은 브랜드 력 에 관심 을 가진다.

다른 도시 에 비해 일 선 도시 의 류 시장 구 조 는 상대 적 으로 안정 적 이 고 사람들 이 의 류 를 구 매 할 때 더욱 이성 적 이 며 목적 성 이 강하 다.

2. 3 선 및 이하 도시 의 류 홈쇼핑 사용자 가 신속히 증가

인터넷 은 일 선 도시 의 패션 트 렌 드, 패션 정 보 를 서 너 개 도시 에 빠르게 전달 할 수 있 고 택배 배 송 은 더 많은 상품, 더 많은 브랜드 를 하향 시장 에 침투 시 켜 현지 소비자 들 이 유명한 의 류 브랜드 를 구 매 하 는 수 요 를 만족 시 킬 수 있다.

3. 기능 과 패션 이 더욱 완벽 하 게 조 화 를 이룬다.

물질 이 풍부 한 오늘날 의 류 제품 은 하 이 라 이 트 를 통 해 그들의 관심 을 끌 어야 한다.의 류 제품 의 포 인 트 는 극 강의 기능 과 브랜드 의 포 지 셔 닝 에 걸 맞 은 패션 센 스 가 주요 하 다.　　　　　

4. 문화 적 특징 이 뚜렷 한 의상 이 각광 을 받는다.

신세대 소비자 들 은 대외 개방 이 계속 심화 되 는 시대 에 성장 하여 세계 문명 의 교 류 는 사람들의 가치관, 소비 관 을 더욱 풍부 하고 다 원 화 롭 게 한다.

5. 소비자 들 은 브랜드 의 감정 적 가 치 를 더욱 중시한다.

의 류 제품 자체 의 품질, 패션 도, 기능, 가격, 채널 등 을 제외 하고 감정 은 소비자 가 패션 을 구 매 하 는 데 영향 을 주 는 관건 적 인 요소 가 되 고 있다.

1. 의 류 소비 시장 은 고 품질 성장 을 유지 할 것 입 니 다.

2020 년 의 새로운 관문 폐염 은 의 류 소비 시장 에 단기 적 이 고 비교적 큰 부정적인 영향 을 미 치 는 것 을 피 할 수 없다.그러나 곤경 에 기 회 를 가지 고 있다. 한편, 올 해 는 소 강사 회 와 '제1 3 차 5 개 년 계획' 을 전면적으로 수립 하고 관리 하 는 해 이다. 국 가 는 지속 적 으로 안정 적 인 근무 기조 를 유지 할 것 이다. 이것 은 패션 시장 이 정상 적 인 성장 수준 을 회복 하 는 데 강력 한 신경 제 를 주입 할 것 이다. 다른 한편, 의 류 소 비 는 소 비 를 확대 하 는 중요 한 수단 이 고 소 미 소매 기업 이 지속 적 으로 번영 하 게 발전 할 수 있 는 유력 한 보장 이다.이것 은 중국의 소비 가 품질 화, 브랜드 화, 품위 화 업그레이드 로 가 는 중요 한 표현 이다.따라서 장기 적 으로 볼 때 의 류 소비 시장 은 고 품질 성장 을 유지 할 것 이다.

2. 현지 의 류 브랜드 는 사회 속성 가 치 를 향상 시 키 는 것 을 중시 할 것 이다.

현재 많은 현지 의 류 브랜드 는 개성 화, 다 원 화 된 방식 을 통 해 소 규모 의 소비 라 고 정의 하고 있다. 앞으로 더 많은 브랜드 가 대중 들 이 인정 하 는 사회 속성 가 치 를 개척 하고 중국 의 류 브랜드 가 세계 에서 인 정 받 는 수준 이 비교적 높 아 질 것 이다.

3. 외부 환경 은 패션 소비 에 영향 을 주 는 주요 한 요소 가 될 것 입 니 다.

정보 시대 에 사람들의 소비 관념 은 외부 환경의 영향 을 받 아 패션 소비의 주요 목적 은 단순 한 생리 수 요 를 충족 시 키 는 것 에서 정신 적 수 요 를 충족 시 키 는 것 으로 바 뀌 었 다.의 류 브랜드 의 주요 마 케 팅 전략 은 가게 안에서 가게 밖으로 나 가 소비자 들 이 의 류 상품 에 대한 인지 도 를 바 꿀 것 이다.

4. 현대 정보 기술 은 개성 있 는 맞 춤 형 업무 의 지속 적 인 최적화 추진

빅 데이터, 5G 등 현대 정보 기술 의 추진 에 따라 스마트 제조 등 응용 기술 은 더욱 성숙 해 지고 맞 춤 형 제작 업 무 는 끊임없이 최적화 되 어 대중 들 이 자신 을 표현 하고 개성 을 추구 하 는 심리 적 수 요 를 만족 시 킬 것 이다.

5. 패션 소 비 는 녹색 패션 으로 돌아 갈 것 입 니 다.

패션 은 자연 에서 시작 되 고 결국 자연 으로 돌아 갈 것 이다.시대 의 발전 에 따라 사람들 은 기업 의 사회 적 책임 과 환경 의식 에 관심 을 가지 고 소비자 들 은 패션 제품 의 친 환경 효 과 를 더욱 중시한다.