「引き裂かれた」インドのスマート端末市場

第2四半期半の封鎖措置を経て、インド市場は6月末に日常の生活リズムを回復し、中国から来た携帯電話産業チェーンの人々が現地に戻るかどうかを見始めた。

でも今でも思い出すと胸がどきどきします。「第2四半期の疫病発生が深刻で、半封鎖措置が延長され、解除の兆しがない時、私たちは本当に慌てて、今年は懸かると思っていた」と、携帯電話会社のインド責任者は21世紀経済報道記者に語ったが、当時インド現地の管理チームは自信を持っていた。

その後の市場反応はこのような予審を確認した。「閉鎖解除後、携帯電話市場は急速に反発し、すぐに製品が売れなくなった」と同関係者は続ける。

前年同期比では、2020年第2四半期にもインドは完全な封国措置に遭遇したが、今年の封鎖要求は昨年ほど厳しくなかった。しかし、閉鎖解除後の急速な消費反発態勢は似ている。この現象はアナリストから「非常に弾力性がある」と評価され、携帯電話産業チェーン全体の生態がインド市場に対して常に高い関心を持っている理由でもある。

しかし、市場配当金の放出が続く一方、客観的にはインド市場は依然としてリスクのある投資先である。21世紀経済報道記者によると、インド政府は今年に入ってから、新製品認証、人員ビザなどの面で中国ブランドに対してボタンをかけ続けており、現地ブランドメーカーの配置リズムに一定の妨害を与えている。

構造的なコア不足がもたらす課題を重ね合わせると、インドでの発展には依然として戦略的な配置を迅速に調整し、新しい携帯電話マスターチップベンダーと積極的に連携して市場を抱擁する必要があることが明らかになった。サプライチェーンメーカーにとっても、ベトナムへの移転や新規導入は慎重に検討すべきソリューションです。

急反発する市場

第2四半期には、比較的厳しい封鎖措置があったが、インド現地の携帯電話購入意欲にはあまり影響しなかった。

「インドの同僚が訪問したところ、政策の影響で携帯電話販売店の正門は閉鎖されているが、販売促進員がいなくても消費者が欲しい機種を直接注文すれば取引が完了する裏口取引を開くことが多いことが分かった」と前出の人は紹介する。

このように、インドのスマートフォン販売市場は今年第2四半期に、比較的大幅な成長を遂げた背景要因の一つとなっている。

Canalysの統計によると、2021年第2四半期、インドのスマートフォン市場の出荷量は前年同期比87%増加し、歴史的に見ても、同四半期の総出荷量は疫病の影響を受けていない2018年と2019年第2四半期の出荷量の表現と大差がない。

Counterpoint Researchによると、インドのスマートフォン市場は2021年上半期に過去最高の出荷台数を記録した。第2波の新型コロナウイルス感染期間中の消費者感情の低下により、市場の前月比は14%下落した。しかし、スマートフォン市場の弾力性のため、下落幅は予想より小さかった。

大幅に成長した市場の底には、昨年インドが徹底した封国措置を取ったことで、一部の月には実際のゼロ販売のパフォーマンスが現れたこと、しかし一方で、スマートフォンメーカーたちはその間に良い市場フィードバックを得ていることを意味している。

Canalysの統計によると、今年第2四半期、スマートフォン出荷台数のトップ5社のうち、vivoが前年同期比45%増を記録したほか、他のメーカーはいずれも70%を超える前年同期比出荷増を実現し、realmeはさらに181%増を達成した。

CounterpointシニアアナリストのPrachir Singh氏によると、4-5月は封鎖措置の影響でスマートフォンの出荷台数は低かったが、規制措置の撤廃や店舗の再開に伴い、市場は6月に抑えられた需要を見ている。オフラインを中心としたブランドは、消費者がオンラインショッピングチャネルを好むため、4月と5月により大きな影響を受けた。小米やrealmeのようなブランドは、より良いオンラインチャネルを利用して高販売を維持することができます。

「多くのケースは、スマートフォンがインドの現地人の生活の必需品になっていることを示しており、6月に急速に放出される需要がそれを証明している」とプラチヤ氏は続ける。

CanalysアナリストのSanyam Chaurasia氏も、「スマートフォンメーカーにとって、オンラインとオフラインのチャネルを平等にサポートすることの重要性を示す警鐘を鳴らしている」と指摘している。

もちろん、コロナ禍が現地の消費能力に全く影響を与えていないわけではなく、これは消費構造の違いにより多く表れている。

「疫病が現地に与える影響は主に一部の価格帯の携帯電話にあることが分かったが、私たちのローエンド機種は十分に売れず、品切れの問題に直面することがある」と、前述の携帯電話会社の関係者は21世紀経済報道記者に語った。総合調査機関のデータによると、疫病は携帯電話の消費需要を消滅させるものではなく、中間価格帯の消費能力が失われるだけだ。「例えば、あるハイエンド価格帯以上の製品は、販売台数が増加している。ローエンド機の販売台数も増加している。むしろ中間価格帯のレベルで、最も打撃を受けている。現在の現地市場の消費過程で両極化が深刻であることを証明する」。

外部課題の継続

これらの兆候は、世界第2位のスマートフォン消費市場として、インドのスマートフォンの配当金が依然として急速に放出されていることを示している。これは、携帯電話のサプライチェーン全体を引っ張って現地に「痛くて楽しい」要素となっている。

ある携帯電話産業チェーン関係者は21世紀の経済報道記者に、インド政府は今年に入ってから中国ブランドへの規制措置を強化したと述べた。

紹介によると、電子製品の現地販売に影響を与える主な認証は2つある：1つは部品の通関認証、2つは新製品の販売認証である。前者の認証を得ていないと、部品は税関を通って工場に入ることができません。後者がなければ、製品が生産されていても、インドに販売できるラベルを貼ることはできません。

「カード認証の目的は、本質的にはインドでの電子製品のローカライズ生産を促進したいということであり、これもインドが長年推進してきた措置である」と前出の産業チェーン関係者は述べた。現在、主要カードの製品はIoT製品が多く、これにより新製品の発売時期が数カ月延期される可能性がある。

同時に、人員にも制限があり、主に就労ビザに表れている。「ビザの管理が厳しく、ビザ拒否率が高いため、たまに一部の人を解放することがある。目的は現地での就業を奨励することでもある」と前出の関係者は続けるが、中国人が調達や管理に行かなければ、このような措置が必ずしも現地に大きな就業機会をもたらすとは限らないことに注意しなければならない。

この背景には、ベトナムは現在、比較的安全に見える工場となっている。21世紀の経済報道記者によると、ベトナムとインドの間に二国間貿易協定があるため、インド現地では現在、ベトナムからの商品や部品をスナップすることはない。

「この場合、私はベトナムに工場を設立し、インドに商品を輸送する一方で、東南アジアにも供給することができ、より穏当なやり方だ」と前述のサプライチェーン関係者は述べた。インドの労働力コスト、素質、政策リスクや投資ビジネス環境を含めてベトナムに及ばないため、注目される投資先となっている。

それ以外にも、重要なのはコア不足の問題であり、スマートフォンの供給とプロビジョニングには依然として悩まされている。

前述の携帯電話メーカーの関係者は21世紀の経済報道記者に、5 G携帯電話チップの利益率がより高いことを考慮して、チップメーカーたちは比較的ハイエンドの5 Gチップ製品を優先的に供給する傾向にあると伝えた。これにより、4 G携帯電話のチップはこれまでも相対的に不足しており、ローエンドの5 Gチップも不足している。

「これは、インドの現在の5 Gインフラはまだ整備されていないが、性価格比の高い5 G携帯電話を発売することで、消費者の携帯電話に対する需要を補うことができる」と述べた。

また、21世紀の経済報道記者によると、5 G SoCチップの主要2大サプライヤーであるクアルコムと聯発科のほか、紫光展鋭もこの2年間、市場の需要を満たすための製品を積極的に発売しており、これは携帯電話メーカーが現在の環境に対応する良いソリューションとなっている。

全体的に見ると、インドの現地環境には依然として大きな発展の挑戦があるが、中国の携帯電話メーカーが近年、現地の極めて高い市場空間を積極的に占めていることは否めない。より豊富なチャネルとサプライチェーンを積極的かつ柔軟に構築し、競争により十分に参加できるようにするには、メーカーたちを試すことが多くなります。